Veranda-fortællinger & Bondefangeren & Billy Budd

Om skriveren Bartleby, der pludselig nægter at holde produktionens hjul i gang, om sømanden Billy Budd, der uskyldigt henrettes, og om Mississippidamperens døvstumme passager, der viser sig alt andet end stum og døv, men starter et festfyrværkeri af en svindlerkomedie.