Kong Duncan fra Araluen er alvorligt bekymret, da en ondskabsfuld sekt truer med at slå hans datter, prinsesse Cassandra, ihjel.
Kongen beder Hal og hans Hejrer, samt den dygtige Ranger Gilan, om at påtage sig den farlige opgave at forsøge at tilintetgøre sektens leder og hans bande af mordere, der skjuler sig langt ude i Arridas hede ørken, i det utilnærmelige Skorpionbjerg.
Det bliver et kapløb med tiden og en krævende færd på land og til vands at nå Skorpionbjerget – og undervejs lurer mange fjender og farer …
