Nikolaj og Søs lades alene tilbage, da deres forældre dør i en trafikulykke. Deres forhold udvikler sig til at blive usundt symbiotisk og ondt. Nikolaj bliver voldelig og sygeligt afhængig af Søs. Og da han tæver sin kæreste Silje til ukendelighed, tager Søs i desperation sit eget liv.
Kort efter bliver Nikolaj opsøgt af en skægget herre, der vil have ham til at lave sit liv om …
